Los espíritus son criaturas violentas e irracionales; sus cuerpos, apenas cáscaras de piel. Deambulan por el mundo exterior, ahora hostil, buscando humanos que comer para poder sentirse completos.
Zix pertenece al último lugar seguro que queda para los humanos, un pequeño pueblo bajo la protección del Maestro. Sin embargo, con cada día que pasa, duda más y más de lo que le han dicho toda su vida.