En este mundo, habitan no sólo los humanos, también unos seres híbridos entre humano y animal llamados "Humanimales", quienes surgieron luego de que los animales sufrieran cambios genéticos y evolutivos hace miles de años; poseen tanto rasgos de los animales como rasgos humanos.

La historia nos narran la vida de Jerry, un humanimal erizo de 12 años quien fue adoptado por una familia de humanimales conejos debido a que sus padres biológicos murieron por un terremoto ocurrido el día de su nacimiento. Jerry y su hermana mayor, se inscriben a una escuela nueva, y desde entonces, la vida de Jerry se vuelve muy distinta, conociendo nueva gente y aprendiendo cosas sobre los humanimales y los secretos que tráe.